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投資分析 Tag

投資者在投資道路上可以參考一些投資指標。它們是基本面分析的一個重要部分,亦是投資者需要考慮、推動一項投資的價格及價值的核心因素。投資者可從中確定目標公司的內在價值,從而做出相應的投資决策。我們一起學習如何計算一些重要的基本面比率,瞭解它們在基本面分析中所起的作用吧! 投資指標及基本面分析 一些關鍵經濟指標是基本面分析的一個重要部分,它們是投資者需要考慮、推動一項投資的價格及價值的核心因素。這可以幫助投資者確定目標投資的內在價值,從而做出相應的投資决策。 善用基本面分析的投資者不僅會關注整個經濟大環境,他們還會留心公司的財務狀况,而非僅僅著眼於技術指標的每日形態。價值投資者們也常常會利用基本面分析來識別那些被低估但可能存在盈利空間的股票。 關鍵基本面數據 雖然沒有單一指標可以準確預測公司狀况,但有不少寶貴的指標可以作爲投資者們判斷交易趨勢的指標。以下的基本面數據可以用作衡量公司的經營狀况。 市盈率 (P/E) 市盈率 (P/E) = 股價 / 每股盈利(EPS) 市盈率可以用來量度大市或股票估值。一般而言,市盈率愈低,代表大市或股票估值愈低,亦暗示股票比較「抵買」。不同行業股票的市盈率合理水平均有不同。例如:科技股的市盈率比起普遍不足十倍的內銀股高得多,主要是因為科技股的盈利增長率遠較內銀股高。 負債權益比 (D/E) 負債權益比 (D/E) = 總負債 / 股東權益 負債權益比是量度公司負債與其淨資産的比值的一個指標。可以用作客觀分析目標公司的債務及評估一個公司的風險程度。但它並非越低越好,因為數值會受到產業性質的影響,比較時要以同產業比較才準確。 市帳率 (P/B)  市帳率 (P/B) = 股價 / 每股資產淨值 市帳率是假設將公司資産清算、還清債務以後的價值與當前股價加以比較。若市帳率接近1,代表公司股票當前的交易價格幾乎等於它現在的賬面價值。而當市帳率比率爲0.5,表示現在的價格比賬面價值低,暗示當前股票價格比較便宜。 投資是否會賺錢 投資者可以透過以下 3 個指標,了解公司的報酬率及參考投資是否會賺錢。 每股盈餘

疫情持續肆虐,全民皆股,希望可以透過投資股票賺回一筆。雖然有很多人在股市中能夠獲利,但同時也有人因為不了解公司過去的經營績效和行業趨勢就隨便買入該公司股票而蝕錢。所謂「成功的投資者,都一定會看公司年報!」富達麥哲倫基金的傳奇基金經理人,彼得林區(Peter Lynch),就是憑著「精研財報」而創下連續13年獲得29%複利報酬率的驚人紀錄。你現在在股票市場中,是投資還是賭博?為了可以做出更穩健的投資決定,不妨看看以下的股票分析方法,增加從股票中賺錢的機會! 股票持有人代表著該公司的一小部分,也就是股東的意思。要在股票中獲利,公司必須要持續賺錢,股價才會升,或派息給股東。而想要持久獲利,累積財富,就要學好如何分析公司基本面,判斷公司的價值。 基本面分析 (Fundamental Analysis) 基本面分析主要是能幫助我們分析公司的基本營運和發展,並評估公司競爭力和內在價值。利用基本面啊分析的投資者被稱為價值投資者,而股神巴菲特(Warren Buffett)便是其中一位代表人物。 ☞ 分析基本面可以幫我們找出優質公司,是判斷公司價值的基礎。以下是一個例子: 上市公司X 上市公司Y 毛利率 高 低 公司整體營運 賺錢 蝕錢 派息 有 沒有 公司未來發展性 還算可以 看似很好 股價升幅 1年升15% 1年升15% 基本面支撐股價 有 沒有 X公司對股東是更有保障的公司,股價的上升是建立於公司有賺錢。Y公司股價雖然有上升,但完全是因為公司看似很有未來發展性,股價有可能是被炒上來。 基本面分析項目 公司基本面主要分為三大方面,包括財務報表分析、管理層分析和行業分析。 ☞ 財務報表分析 透過參考和分析公司的損益表、資產負債表和現金流量表,可以反映出公司的經營績效和趨勢。以下是一些我們看不同財報時應留意的數字。 1. 損益表 (Income Statement) 損益表主要能反映出公司的賺錢能力。 年報數字 意思 總營收 1. 公司未扣除任何費用的所有收入 2. 代表公司做了多少生意 3. 總營收越高越好 營業毛利率 [營業毛利率 = (營收 - 營收成本) / 營收] 1. 衡量公司產品的價值指標 2. 毛利率越高代表公司產生盈餘能力越高 營業利益率 [營業利益率 =

選股是投資新手會遇到的問題之一,大部分投資新手都會不知道選什麼股,也不知道從何入手,在這篇文章中,我們會先教大家如何選行業,再提供一些選股攻略,有興趣的就要繼續看下去啦! 行業種類 根據現時S&P 500指數,現時美股大約有九大股票種類: The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (非必需消費類股) The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (必須消費類股) The Energy

初次接觸買賣股票的投資者很多時不知道如何分析股票走勢而選擇適合的時間買賣股票,到最後損失離場,放棄投資的念頭。其實花你大約10分鐘的時間閱讀以下文章,AREIX教你閱讀股票圖表、掌握各種股票走勢,要你即刻買股票都沒有任何問題! 什麼是股票走勢圖? 股票走勢,顧明思義,即是能夠告訴我們股票在不同時期的方向變化。當我們深入了解一張股票走勢圖,會發現其實一張圖充滿著股票的秘密,包括價格變化、當前交易價格、歷史最高價和最低價等資料。 如果投資是一場考試,你對各種股票走勢的了解程度,決定了你考試的成敗。要了解它們,必定要留意以下2大基本重要事項,若果投資新手不小心犯錯,投資股市時好多機會「肥佬」,損失離場。 ✍ 2大讀圖基本重要事項: 1. 分辨橫袖和縱軸: 一般股票走勢圖與我們在數學堂看見的圖表沒有很大分別,都是有兩個軸:橫軸和縱軸。股票走勢圖的橫軸代表時間段,通常都會以每小時顯示;縱軸代表股票的價格,通常我們會見到價格會以紅色和綠色表示,分別代表某種股票價格上漲和下跌。 2. 尋找趨勢線 : 趨勢線代表的就是股價走勢的方向 (上升或下降),等同我們在數學堂見到的斜率一樣。若果趨勢線是向上的方向,代表股價上升;相反向下的方向,代表股價下降。尋找圖中的趨勢線,不但讓我們判斷股票走勢,還能夠幫助我們找出買入點/賣出點。 技術分析:移動平均線 移動平均線 (Moving Average)幫助我們追蹤股票價格走勢,反映到各個投資者對特定股票的信心和支持,也可透過股票現時價格而判斷未來潛在的價格。 N日移動平均線 =N日收盤價之和 / N 根據計算方法不同而可增加推測股票表現的準確度,移動平均線可分為三條: 平均線種類 意思 簡單移動平均線 收盤價除以日數, 一般使用最基本簡單的統計學方式,將過去某特定的時間的價格取得平均值。 加權移動平均線 計算平均值時期將個別數據乘以不同數值, 比重以平均線的長度設定,愈近期的收市價,對市況的影響愈重要。 指數移動平均線 偏重最新的價格,為最近的價格輸入分配了更多的權重和價值, 對突然的價格波動和逆轉反應更為敏感。 平均線的時間段 : 一般移動平均線可分為短期、中期和長期,投資可根據自己的投資目標和資金去決定短期、中期和長期的時間段預測股票走勢去決定自己的投資方向。 短期:一般主要是 5日 / 10日 (較廣泛使用) 中期:一般主要是 30日 (月線)